Możliwości platformy

Nasz system bilingowy pozwala na śledzenie płatności dla wszystkich Twoich dokumentów rozliczeniowych i faktur. Płatności są ważne, aby utrzymać kontrolę nad zaległymi płatnościami od klientów.

Podstawowy sposób korzystania z procesu płatności wygląda następująco

• - Dodajesz rzeczy do historii rozliczeń
• - Faktura jest tworzona z terminem płatności
• - Klient płaci za fakturę

Klient może zapłacić za fakturę w sposób, który dopuszczasz. Może to być:

• - Przelew bankowy
• - Karta kredytowa
• - Bramka e-płatności (dotpay, paypal, itp.)

Faktura zostanie wysłana do klienta wraz z linkiem do strony internetowej, na której klient może skorzystać z jednej z podanych metod płatności, jak widać poniżej.

System rejestruje wszystkie płatności dokonane za pośrednictwem bramek płatniczych takich jak: Karty kredytowe lub E-płatności. Jeśli klient zdecyduje się na płatność przelewem lub gotówką, musisz dodać płatność ręcznie, aby zachować aktualny rekord.

Wszystkie zarejestrowane płatności znajdują się w sekcji płatności:

Jedna ważna rzecz, którą należy wiedzieć o płatnościach: Jeśli faktura ma status całkowicie lub częściowo niezapłacony, system będzie wysyłał przypomnienia i ustawiał ujemne saldo na koncie użytkownika, aby pomóc w ściąganiu należności.

Istnieją trzy sposoby rejestrowania płatności od klientów:

Ta płatność jest tworzona, gdy klient płaci samodzielnie i używa jednej z metod płatności online, takich jak karta kredytowa lub płatność za pomocą karty kredytowej.

Możesz zarejestrować płatność od klienta poprzez dodanie płatności do klienta. System zarejestruje tę płatność i przypisze ją do niezapłaconych faktur (powinieneś przeczytać więcej o saldzie klienta, aby zrozumieć, jak możesz operować z zaliczkami itp.)

Możesz rejestrować płatności dla konkretnych faktur lub rekordów rozliczeniowych, aby śledzić, co zostało zapłacone na poziomie szczegółowym. Informacje o płatnościach dla poszczególnych faktur znajdziesz również na karcie Szczegóły faktury:

Możesz również znaleźć informacje o płatnościach dla poszczególnych faktur na karcie szczegółów faktury:

A rekord rozliczeniowy jest oznaczony jako Fully Paid.

System obsługuje częściowe płatności za faktury. Może to być wykorzystane w wielu sytuacjach. Opis wszystkich opcji znajdziesz w innej części tego poradnika. Tutaj chciałbym pokazać sytuację, w której Twój klient płaci tylko za połowę faktury

Jak widzisz na powyższym obrazku klient zapłacił połowę kwoty za fakturę i system to zaksięgował. Klient musi zapłacić drugą połowę. System bilingowy będzie kontrolował ten proces Częściowe płatności mogą być rejestrowane po dodaniu rekordu bilingowego:

W powyższym przykładzie dodajesz rekord rozliczeniowy i wybierasz status płatności na zapłacony. Po jego wybraniu będziesz mógł wprowadzić kwotę płatności. W tym scenariuszu klient daje Ci 99$ zaliczki gotówkowej za wypożyczenie samochodu.

Jak widzisz tutaj, kiedy złożysz fakturę zobaczysz, że 33% płatności zostało pokryte dla tej faktury i klient musi zapłacić 200 dolarów więcej, aby pokryć pełną kwotę.

Ważne jest, aby zrozumieć, jak działa zagrożenie płatności. Powiedzmy, że masz klienta, który nie płaci Ci za dwa ostatnie okresy.

Co się stanie, gdy zarejestrujesz płatność? Powiedzmy, że klient nie zapłacił za konkretną fakturę, ale dał Ci gotówkę lub wykonał przelew na kwotę 219$. zarejestrujmy tę płatność:

Jak widać poniżej system obejmuje faktury od najstarszej do najmłodszej. Tak więc faktura 1/03/2021 została pokryta w całości, ale reszta płatności została dodana do faktury 4/05/2021.

Klient nadal posiada dla Ciebie 179 dolarów. Co możesz łatwo sprawdzić na saldzie karty klienta.

Przeczytaj o saldach, ponieważ są one przydatne do określenia, ile klient nadpłaca lub posiada.