Możliwości platformy

Umowy zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić Ci proces integracji z klientem. Nasz system pozwala na generowanie umów (lub dowolnego rodzaju dokumentów), które mogą być podpisane przez klienta końcowego.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić jest zdefiniowanie szablonu umowy. Szablon umowy zostanie użyty do wygenerowania pliku PDF z pewnymi predefiniowanymi informacjami. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić jest zdefiniowanie szablonu umowy. Szablon umowy zostanie użyty do wygenerowania pliku PDF z pewnymi wcześniej zdefiniowanymi informacjami.

Na początku zobaczysz pustą stronę. Kliknij "Dodaj szablon"

Tutaj możesz zdefiniować swój szablon w oparciu o specjalny język zwany "Markdown". W nawiasach umieszczasz wszystkie wartości, które chciałbyś poczuć.

Masz do dyspozycji dwa rodzaje wypełnień:

• - Autowypełnienie. Te informacje będą pobierane z klienta i progamu produktu
• - Wypełnienie ręczne. Definiujesz pola, które użytkownik korzystający z generatora musi podać zanim stworzy plik PDF z umową.

Jak widzisz powyżej wygenerowaliśmy szablon o nazwie "Umowa z klientem 202106"

Teraz każdy z użytkowników rachunku może wygenerować umowę. Aby to zrobić przejdź do sekcji Umowy w menu po lewej stronie:

W tej sekcji będziesz mógł zbudować swoją pierwszą umowę. Kliknij "Dodaj umowę"

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to wybrać klienta dla tej umowy. Następnie musisz wybrać szablon, który wcześniej opracowałeś. Gdy to zrobisz system wygeneruje Ci umowę w formacie PDF.

Oczywiście jest to tylko przykład z wstępnie wypełnionymi informacjami. Możesz dostosować widok tego dokumentu w dowolny sposób

Jeśli podałeś adres e-mail Klienta, otrzyma on umowę jako załącznik do e-maila. Jeśli ustawisz flagę na "Nowy" zamiast "Podpisany", użytkownik będzie musiał ją najpierw zatwierdzić klikając "Przejdź do umowy". Dopiero po zatwierdzeniu umowy poprzez akceptację warunków cykl związany z tą umową zostanie aktywowany.